在狼群中长大的人类‧小玉。在人类村庄受到冷待的他，和幼驯染的狼‧塔兹每天都平稳地生活。 塔兹小时候就说着“要和小玉一样”，而学习变化为人的法术。塔兹现在已经是领头狩猎的领导者，成长出色的狼了。 某天，塔兹变化出他唯一没能成功变出的耳朵，便按倒小玉说道“这下子就能生孩子了”！？ 一直被他当作弟弟的塔兹露出认真的表情，小玉开始怦然心动——。